«Diese Auszeichnung bestätigt unseren langfristig ausgerichteten Investitionsansatz, der sich gerade in den vergangenen drei schwierigen Börsenjahren bewährt hat. Anleger profitieren durch diesen Fonds vom Potenzial einer global ausgerichteten, konservativen Anlagestrategie», sagt Tonino Puntillo, Portfoliomanager des Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R.
Der Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (CHF) R hat sich gegen 10 Konkurrenten in derselben Kategorie in Deutschland über drei Jahre durchgesetzt. Die Gewinner der LSEG Lipper Awards werden von LSEG Lipper auf Grund von objektiven, quantitativen Kriterien anhand einer eigens entwickelten Methode ermittelt, welche besonders Augenmerk auf eine beständige Rendite legt.
Globale Diversifikation bei Renten und Aktienanlagen
Der Baloise Fund Invest (Lux) – BFI Activ (CHF) R investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Rentenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, darunter zu einem kleineren Anteil auch Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern. Der Mischfonds hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren durch eine ausgewogene Risikostreuung einen den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden möglichst konstanten Ertrag in Schweizer Franken sowie ein moderates Kapitalwachstum zu erreichen.
Mit einem Aktienanteil von bis zu 40% verbindet das Portfolio die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Renten. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Ein spezialisiertes Anlageteam ist für die professionelle Bewirtschaftung der Anlagen zuständig. Je nach Marktlage erhöhen oder reduzieren die Fondsmanager die Anteile an Anleihen, Aktien und weiteren Anlagen. Somit profitieren Anleger aktiv von einer professionellen und flexiblen Verwaltung Ihres Vermögens in einem Fonds.