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Die 7 wichtigsten Vorteile professioneller Beratung in Investment und Vorsorge
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Die 7 wichtigsten Vorteile professioneller Beratung in Investment und Vorsorge
29.05.2024
10:00 - 11:00
Referent: Mark Kubat - Sales Executive bei Vanguard
Inhalte

Beraterinnen und Berater wissen, dass ihre Arbeit zum finanziellen Erfolg ihrer Kundinnen und Kunden beiträgt. Aber nicht alle stellen die Leistungen in den Vordergrund, die ihre Kundinnen und Kunden am meisten schätzen. Und nicht alle können den Wert ihrer Leistungen überzeugend erklären. 

Was eine wirklich gute Beratung ausmacht und wie Sie die Kundenvorteile von Investment und Vorsorge auf den Punkt bringen können, zeigt Ihnen Mark Kubat, Sales Executive bei Vanguard Group Europe GmbH.

Weiterbildungszeit: 45 Min.

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29.05.2024 - 10:00 h
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Altersvorsorge
Baloise Invest Kids - Clever und nachhaltig vorsorgen für die nächste/übernächste Generation
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Baloise Invest Kids - Clever und nachhaltig vorsorgen für die nächste/übernächste Generation
04.06.2024
10:00 - 10:30
Referent: Olaf Rahtz
Inhalte

Lernen Sie Baloise Invest Kids kennen...

  • ohne Elternunterschrift abschliessbar
  • inkl. BU-Option ohne Gesundheitsprüfung bei Antragstellung
  • noch mehr nachhaltige Anlagemöglichkeiten (ESG-Fonds) + Anlagepakete
  • breite ETF-Fondsauswahl
  • aktive, kostenfreie Vermögensverwaltung
  • kostenfreie Auszahlung bis zu 4x p.A. während der Ausbildungsphase 
  • auch gegen Einmalbeitrag 
  • Juniorvorteil
  • Zuzahlungsturbo

Sichern Sie sich heute ihre Kunden von Morgen!

Weiterbildungszeit: 30 Minuten
 

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04.06.2024 - 10:00 h
Altersvorsorge
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Komposit Privat
Die neue Baloise Unfallversicherung in der Kundenberatung
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Die neue Baloise Unfallversicherung in der Kundenberatung
06.06.2024
11:00 - 11:45
Referenten: Laura Johnson - Baloise Trainingscenter, Stefan Steinmüller - Baloise Trainingscenter
Inhalte

Kennen Sie schon die neue Baloise Unfallversicherung? Mit zahlreichen Verbesserungen und Updates in den Tarifen Gold und Silber sind die Baloise Unfallprodukte noch leistungsstärker. Im Webinar erhalten Sie Informationen zu den neuen Produkten und bekommen Tipps für die Kundenberatung. 

Weiterbildungszeit: 40 Minuten

 

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06.06.2024 - 11:00 h
Komposit Privat
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Sparen & Geldanlage
Baloise Aktuell - Globale Erträge und Wachstumschancen mit JPMorgan
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Baloise Aktuell - Globale Erträge und Wachstumschancen mit JPMorgan
07.06.2024
09:00 - 10:00
Referent: Clarissa Grosse - J.P. Morgan Asset Management
Inhalte

Mit der Informationsreihe - Baloise Aktuell - bieten wir Ihnen spannende Vertriebsinformationen für die Praxis. 

Im Fokus steht heute der flexible Mischfonds JPM Global Income.

Unser Gast, Frau Clarissa Grosse, Vice President Client Advisor bei J.P. Morgan Asset Management, wird Ihnen umfassende Einblicke in den Fonds geben und die aktuellen Marktbedingungen sowie Anlagestrategien besprechen. 

Frau Grosse wird Ihnen aufzeigen wie der Fonds regelmäßige Erträge in Form von Dividenden und Zinsen generiert und warum der Fonds gerade in der aktuellen Zinsphase eine hervorragende Investitionschance bietet.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

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07.06.2024 - 09:00 h
Sparen & Geldanlage
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Biometrie
GrundfähigkeitenVersicherung
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GrundfähigkeitenVersicherung
11.06.2024
10:00 - 10:45
Inhalte

Haben auch Sie Kunden ohne eine BU-Absicherung? Gründe können sein: z.B. Vorerkrankungen, zu teuer oder der Beruf ist nicht versicherbar. Die attraktive Lösung für diese und natürlich auch alle anderen Kunden ist die Absicherung der Grundfähigkeiten.

  • Drei tolle Tarife (Bronze, Silber, Gold) mit einer sehr guten Platzierung und TOP-Konditionen im Markt
  • Verlust der Fähigkeit Pkw- und Motorradfahren ist in allen Tarifen enthalten
  • Zielgruppenspezifische Vertriebskonzepte
  • Einzigartig: Einsteigertarif für Tarif Silber und Gold, und  AU-Baustein mit 24 Monaten Leistungsdauer

Runden Sie Ihre Biometriekompetenz ab und informieren Sie sich!

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

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11.06.2024 - 10:00 h
Biometrie
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MehrwertWebinare Komposit
Reha-Management - Service mit großem Mehrwert für Kunden
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Reha-Management - Service mit großem Mehrwert für Kunden
13.06.2024
11:00 - 12:00
Referenten: Gabriele Opitz - Geschäftsführerin IHR Rehabilitations-Dienst GmbH, Marc Schiffer - Leiter Rehabilitation IHR Rehabilitations-Dienst GmbH
Inhalte

Reha-Management, selten genutzt und oft unterschätzt? Nach einem schweren Unfall ist eine Unfallversicherung "gold" wert. Denn diese unterstützt mit einer Geldleistung. Jedoch ist in einer guten Unfallversicherung noch viel mehr Leistung enthalten. Zum Beispiel ein professionelles Reha-Management. Viele Kundenberater:innen kennen diesen praktischen (noch) Mehrwert nicht. 

Mit unserem Partner IHR Rehabilitations-Dienst GmbH haben wir einen professionellen Dienstleister in Sachen Reha-Management an unserer Seite. Doch was passiert genau nach einem Unfall und was machen Reha-Manager:innen für Verunfallte und deren Angehörige? Auf diese Frage gehen wir in diesem praxisorientierten Webinar ein.

Weiterbildungszeit: 55 Minuten

 

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13.06.2024 - 11:00 h
MehrwertWebinare Komposit
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Sparen & Geldanlage
Investiere in Dich: Advanced Webinar Investment
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Investiere in Dich: Advanced Webinar Investment
21.06.2024
09:00 - 12:00
Inhalte

Investieren Sie nicht nur das Geld Ihrer Kunden, sondern auch in Ihr eigenes Know-how!

Dieses exklusive Webinar wendet sich an Berater, die bereits am Grundlagenwebinar am 15.03. teilgenommen haben oder an erfahrene Berater,die ihr Wissen weiter vertiefen wollen.

Die Themen in diesem weiterführenden Webinar:

  • Aktuelle Marktausblicke und Trends
  • Vertiefte Analyse von Anlageklassen
  • Fortgeschrittene Portfolio-Optimierung und Risikomanagement
  • Steuerliche Optimierung und rechtliche Aspekte
  • Fallstudien und Praxisbeispiele
  •  Kommunikationsstrategien für Fortgeschrittene

Für die Teilnahme wird Ihnen Weiterbildungszeit gutgeschrieben.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme.

 

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21.06.2024 - 09:00 h
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Biometrie
RisikoVersicherung - flexible Premium-Leistungen für sich ändernde Lebenssituationen
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RisikoVersicherung - flexible Premium-Leistungen für sich ändernde Lebenssituationen
25.06.2024
10:00 - 10:30
Inhalte

Stellen Sie die Risikoversicherung in den Fokus ihrer Beratung! Es lohnt sich!
Lernen Sie in 30 Minuten die Vorzüge von Baloise Risikoversicherung (näher) kennen.

  • Sehr günstiges Preisniveau in den Basistarifen (konstant bzw. fallende Versicherungssumme).
  • Spezialantrag "junge Leute " bis Eintrittsalter 39 Jahre und 300.000,-€ Vers.-Summe
  • Premiumtarif mit erweitertem Leistungsumfang, u.a. Verlängerungsoption & vorgezogene Todesfallleistung
  • Spezialtarif 2 in 1 = Kombination konstante & fallende Versicherungssumme wählbar
  • Einzigartiges BauFi-Konzept als echte Alternative zu herkömmlichen (annuitätischen) Lösungen
  • Überkreuzabsicherung mit Partnervorteil!

IDD-Weiterbildungszeit: 30 Minuten

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25.06.2024 - 10:00 h
Biometrie
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MehrwertWebinare
Warum eine BU für Ärzte? Es gibt doch Versorgungswerke !
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Warum eine BU für Ärzte? Es gibt doch Versorgungswerke !
26.06.2024
10:00 - 11:00
Referent: Michael Schreiber - Versicherungsmakler für Ärzte
Inhalte

Der auf Ärzte spezialisierte Versicherungsmakler Michael Schreiber gibt einen Einblick in den besonderen Absicherungsbedarf für Ärzte. Aus seiner täglichen Praxis beschreibt der BU-Experte, warum das berufsständische Versorgungswerk für die Absicherung der Arbeitskraft nicht ausreicht.

Michael Schreiber erklärt beispielsweise, wann Leistungen aus dem berufsständischen Versorgungswerk zu erwarten sind und wann nicht. Zudem gibt er wertvolle Hinweise, welche Eigenschaften eine private Berufsunfähigkeitsversicherung zwingend haben sollte.

So lernen Sie, die Argumentationen zu beherrschen und diese im Kundengespräch optimal einzusetzen.   

Weiterbildungszeit: 55 Min.

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26.06.2024 - 10:00 h
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Biometrie
Berufsunfähigkeitsversicherung - mit Cash+-Option und AU-Baustein
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Berufsunfähigkeitsversicherung - mit Cash+-Option und AU-Baustein
27.06.2024
10:00 - 10:45
Referent: Olaf Rahtz
Inhalte

Unsere Themen

  • Cash+-Option - Kapitalleistung in Höhe von einer oder 3 Jahresrenten
  • BU-Rente bis 7.500 EUR   
  • Spezialantrag "junge Leute" bis Alter 30 und 2.000,- € garantierter BU-Rente
  • TOP AU-Baustein, bis 36 Monate Leistungsdauer
  • Nachversicherungsoptionen bis 4.000,- € ohne Risikoprüfung
  • Antrags-GE bis 3.000 BU-Rente und Eintrittalter 44 Jahre

und vieles mehr....

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

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27.06.2024 - 10:00 h
Biometrie
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