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Weiterbildung Ein Überblick über aktuelle Produkt- und Mehrwert-Webinare
Sparen & Geldanlage
Investiere in Dich - Finanzmärkte verstehen - besser beraten
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Investiere in Dich - Finanzmärkte verstehen - besser beraten
23.05.2025
09:00 - 12:00
Referent: Clarissa Grosse - Vice President Internal Client Advisor bei J.P. Morgan
Inhalte

Investieren Sie nicht nur das Geld Ihrer Kunden, sondern auch in Ihr eigenes Know how!

Dieses Webinar soll Ihnen praxisnahe Impulse und Orientierung für Ihre tägliche Beratung für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge Ihrer Kunden mitgeben.

Die Themen:

  • Welche Themen und Trends bewegen aktuell die Märkte?
  • Welche Auswirkungen haben diese auf typische Kundenportfolios?
  • Vertiefte Analyse von Anlageklassen
  • Wie lassen sich diese Entwicklungenverständlich in der Beratung einsetzen?

Für die erfolgreiche Teilnahme bekommen Sie Weiterbildungszeit (IDD) angerechnet.

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23.05.2025 - 09:00 h
Sparen & Geldanlage
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Altersvorsorge
Baloise Best Invest (Basis) - Jetzt auch mit staatlicher Förderung!
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Baloise Best Invest (Basis) - Jetzt auch mit staatlicher Förderung!
27.05.2025
10:00 - 10:45
Referent: Olaf Rahtz
Inhalte

Eine Basisrente bietet die einfachste Form der staatlichen Förderung für die Altersvorsorge, und mit der Absetzbarkeit von 100% der Beiträge bietet sie nicht nur Selbstständige und Freiberuflern hohe steuerliche Förderung.
Unsere neue Basisrente ist die kleine Schwester der Baloise Best Invest. Wir haben in der Entwicklung viele Elemente der Best Invest übernehmen können. 

Diese wären:

  • geringe Effektivkosten und einen einzigartigen "Kostendeckel"
  • harter, garantierter Rentenfaktor auf das gesamte Vertragsguthaben - als Planungssicherheit für Ihre Kunden, gerade in der Basisrente unverzichtbar
  • flexible Anlagegestaltung (je nach Risikoneigung bzw. Laufzeit) zwischen Deckungsstock und individueller Investmentanlage. Jederzeit änderbar!
  • verschiedene Verrentungsoptionen
  • große Investmentauswahl
  • einfache BU-Beitragsbefreiung als "Sparzielabsicherung" mit nur 3 Risikofragen und ohne Warte- bzw.Karenzzeit

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

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27.05.2025 - 10:00 h
Altersvorsorge
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Altersvorsorge
Baloise Best Invest - Performance auf allen Ebenen
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Baloise Best Invest - Performance auf allen Ebenen
03.06.2025
10:00 - 10:45
Referent: Olaf Rahtz
Inhalte

Was zeichnet eine  sehr gute Fondspolice aus?

  • Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
  • Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
  • Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
  • Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
  • U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
  • BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

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03.06.2025 - 10:00 h
Altersvorsorge
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Biometrie
Risikoversicherung - flexible Premium-Leistungen für sich ändernde Lebenssituationen
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Risikoversicherung - flexible Premium-Leistungen für sich ändernde Lebenssituationen
12.06.2025
10:00 - 10:30
Inhalte

Stellen Sie die Risikoversicherung in den Fokus ihrer Beratung! Es lohnt sich!
Lernen Sie in 30 Minuten die Vorzüge von Baloise Risikoversicherung (näher) kennen.

  • Sehr günstiges Preisniveau in den Basistarifen (konstant bzw. fallende Versicherungssumme).
  • Spezialantrag "junge Leute " bis Eintrittsalter 39 Jahre und 300.000,-€ Vers.-Summe
  • Familienantrag (bis 500.000 EUR Vers.summe) für frischgebackene und werdende Eltern
  • Premiumtarif mit erweitertem Leistungsumfang, u.a. Verlängerungsoption & vorgezogene Todesfallleistung
  • Spezialtarif 2 in 1 = Kombination konstante & fallende Versicherungssumme wählbar
  • Einzigartiges BauFi-Konzept als echte Alternative zu herkömmlichen (annuitätischen) Lösungen
  • Überkreuzabsicherung mit Partnervorteil!

Weiterbildungszeit: 30 Minuten

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12.06.2025 - 10:00 h
Biometrie
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