Was zeichnet eine  sehr gute Fondspolice aus?

• Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
• Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
• Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
• Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
• U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
• BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

Schnell wieder gesund zu werden und die Finanzierung des Lebensunterhalts sind die größten Wünsche im Falle einer Arbeitsunfähigkeit. Die Wirklichkeit sieht oft anders aus, denn viele hilfreiche Reha- und Therapieleistungen müssen zum Teil aus eigener Tasche bezahlt werden oder
stehen nicht allen Patienten zur Verfügung. 

Lernen Sie unseren BU-Baustein Cash+ kennen. Guido Lehberg berichtet aus seiner Praxis wie Cash+ Ihre Kunden unterstützen kann, schnell und sicher den Wiedereinstieg ins Berufsleben zu finanzieren. 

Weiterbildungszeit: 50 Minuten

Eine Basisrente bietet die einfachste Form der staatlichen Förderung für die Altersvorsorge, und mit der Absetzbarkeit von 100% der Beiträge bietet sie nicht nur Selbstständige und Freiberuflern hohe steuerliche Förderung.
Unsere neue Basisrente ist die kleine Schwester der Baloise Best Invest. Wir haben in der Entwicklung viele Elemente der Best Invest übernehmen können. 

Diese wären:

• geringe Effektivkosten und einen einzigartigen "Kostendeckel"
• harter, garantierter Rentenfaktor auf das gesamte Vertragsguthaben - als Planungssicherheit für Ihre Kunden, gerade in der Basisrente unverzichtbar
• flexible Anlagegestaltung (je nach Risikoneigung bzw. Laufzeit) zwischen Deckungsstock und individueller Investmentanlage. Jederzeit änderbar!
• verschiedene Verrentungsoptionen
• große Investmentauswahl
• einfache BU-Beitragsbefreiung als "Sparzielabsicherung" mit nur 3 Risikofragen und ohne Warte- bzw.Karenzzeit

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

Investieren Sie nicht nur das Geld Ihrer Kunden, sondern auch in Ihr eigenes Know how!

Ein exklusives Webinar, dass sich an Berater richtet, die bereits Investment-Basiskenntnisse haben, ihre Kenntnisse vertiefen und so ihre Altersvorsorge- und Finanzberatung auf ein neues Niveau heben möchten. 

Die Themen:

• Aktuelle Marktausblicke und Trends
• Vertiefte Analyse von Anlageklassen
• Fortgeschrittene Portfolio-Optimierung und Risikomanagement
• Steuerliche Optimierung und rechtliche Aspekte
• Fallstudien und Praxisbeispiele
• Kommunikationsstrategien für Fortgeschrittene

Weiterbildungszeit: 75 Minuten