Einfach und sicher – das ist das Credo für die Fondspolicen von Baloise. Die Produkte vereinen maximale Investmentkompetenz der Schweizer Investmentexperten mit höchstmöglicher Flexibilität.
Baloise Lebensversicherung war einer der ersten Anbieter von Fondspolicen in Deutschland.
Vorsprung durch Performance
Eine echte Kindervorsorge. Einzigartig am Markt
Clever investieren und Steuern sparen
Hier entsteht die Kraft, die es braucht, um für Ihre Kundinnen und Kunden auf Dauer die nötige Rendite zu erzielen.
Überlassen Sie das Management den erfahrenen Expertinnen und Experten von Baloise. Sie managen das Portfolio fortlaufend.
Der Spurassistent garantiert Ihnen, dass die Portfolios nicht in eine höhere Risikoklasse rutschen als vereinbart. Das gibt Ihnen und Ihren Kundinnen und Kunden Beratungssicherheit auch während der Laufzeit des Vertrages.
Mit Schweizer Investmentkompetenz analysieren wir regelmäßig das Fondsportfolio und suchen für Sie die besten Fonds in den verschiedenen Anlageklassen heraus
Es stehen Fonds aller wichtigen Investmentstile und Anlageklassen zur Verfügung.
- Großes ETF-Angebot (auch nachhaltige ETFs)
- Nachhaltiges Fondsangebot
- Dimensional Fonds
- Vanguard Fonds
- Baloise VermögensPortfolio
Das optimale Portfolio für die fondsgebundene Rentenversicherung zu finden, ist gar nicht so einfach! Im FondsChecker sind alle aktuellen Fonds enthalten. Sie können die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern, einzelne Fonds vergleichen und so das optimale Portfolio gestalten.
In der Dokumentenübersicht finden Sie die wichtigsten Dokumente zu unseren Altersvorsorgeprodukten direkt zum Download.
Die Wanderung zu einer geplanten und validen Altersvorsorge.
In den Schweizer Bergen und bei der Kapitalanlage gibt es entscheidende Erfolgsfaktoren. Erfahren Sie in dem Vortrag, welche Gemeinsamkeiten ein Bergführer und ein Asset Manager haben.
Wir beleuchten die Erfolgsfaktoren: Routenplanung, Erfahrung, Ausrüstung und Gipfel.
ACHTUNG: Wir zeigen u.a auch Rückblicke von der exklusiven VIP-Bergtour am 27.6.25 mit dem Bergführer Hans Honold.
Weiterbildungszeit: 50 Min.
Was zeichnet eine sehr gute Fondspolice aus?
- Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
- Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
- Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
- Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
- U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
- BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen
Weiterbildungszeit: 45 Minuten
Die Baloise Best Invest Kids! Lernen Sie unsere neue Kindervorsorge kennen, u.a. mit folgenden Produkthighlights:
- Startklar Plus - optionale Invaliditätsabsicherung mit Wechseloption in eine GF/BU ohne erneute Gesundheitsprüfung
- Berufsstartoption - vereinfachte Gesundheitsprüfung bei Abschluß einer GF/BU
- optionale Versorgermitversicherung bei Tod/BU
- geringe Effektivkosten
- breite Fondsauswahl
- hoher Rentengarantiefaktor auf alle Einzahlungen
- Zuzahlungen ab 250 EUR
- umfangreiche und flexible Auszahlungs- und Verrentungsmöglichkeiten
- auch ohne Elternunterschrift abschließbar
Weiterbildungszeit: 45 Minten
Wie identifiziere ich passende Basisrenten-Lösungen effizient und belegbar? Im Webinar zeigt Prof. Michael Hauer (IVFP), wie der BasisrentenBERATER in Beratung und Vertrieb unterstützt – von der Bedarfsanalyse über die Produktselektion bis zur verständlichen Kundendokumentation.
Darum geht’s:
- Aktuelle Rolle der Basisrente in Altersvorsorge-Strategien
- Der BasisrentenBERATER: Funktionsumfang & Praxistipps
- Geeignete Zielgruppen & Vertriebsanlässe
- Kundenverständlich argumentieren: Nutzen, Steuervorteile, Einordnung
- Beispiele aus der Praxis, Live-Demo & Q&A
Weiterbildungszeit: 50 Min.