Baloise Vertrieb Deutschland Altersvorsorge mit einer großen Auswahl von Qualitätsfonds.

Einfach und sicher – das ist das Credo für die Fondspolicen von Baloise. Die Produkte vereinen maximale Investmentkompetenz der Schweizer Investmentexperten mit höchstmöglicher Flexibilität.

Baloise Lebensversicherung war einer der ersten Anbieter von Fondspolicen in Deutschland.

Vorsprung durch Performance

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Clever investieren und Steuern sparen

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Die richtige Fondsauswahl
Das Herz jeder Fondspolice ist die Investmentanlage

Hier entsteht die Kraft, die es braucht, um für Ihre Kundinnen und Kunden auf Dauer die nötige Rendite zu erzielen.

Von Fachleuten gemanaged: Baloise Vermögensportfolios

Überlassen Sie das Management den erfahrenen Expertinnen und Experten von Baloise. Sie managen das Portfolio fortlaufend.

Der Spurassistent garantiert Ihnen, dass die Portfolios nicht in eine höhere Risikoklasse rutschen als vereinbart. Das gibt Ihnen und Ihren Kundinnen und Kunden Beratungssicherheit auch während der Laufzeit des Vertrages.

Fonds-Selektionsprozess

Mit Schweizer Investmentkompetenz analysieren wir regelmäßig das Fondsportfolio und suchen für Sie die besten Fonds in den verschiedenen Anlageklassen heraus

Baloise Fondsuniversum

Es stehen Fonds aller wichtigen Investmentstile und Anlageklassen zur Verfügung.

  • Großes ETF-Angebot (auch nachhaltige ETFs)
  • Nachhaltiges Fondsangebot
  • Dimensional Fonds
  • Vanguard Fonds
  • Baloise VermögensPortfolio

Das optimale Portfolio für die fondsgebundene Rentenversicherung zu finden, ist gar nicht so einfach! Im FondsChecker sind alle aktuellen Fonds enthalten. Sie können die Auswahl nach verschiedenen Kriterien filtern, einzelne Fonds vergleichen und so das optimale Portfolio gestalten.

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Dokumente

In der Dokumentenübersicht finden Sie die wichtigsten Dokumente zu unseren Altersvorsorgeprodukten direkt zum Download.

Dokumentenübersicht - Altersvorsorge pdf - 121 KB Fondspalette - Altersvorsorge pdf - 525 KB
Weiterbildung Ein Überblick über aktuelle Produkt- und Mehrwert-Webinare
Altersvorsorge
Baloise Best Invest - Performance auf allen Ebenen
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Baloise Best Invest - Performance auf allen Ebenen
20.03.2025
10:00 - 10:45
Referent: Olaf Rahtz
Inhalte

Was zeichnet eine  sehr gute Fondspolice aus?

  • Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
  • Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
  • Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
  • Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
  • U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
  • BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

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20.03.2025 - 10:00 h
Altersvorsorge
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MehrwertWebinare
Mehrwert Webinar - Gipfelsturm & Lebensschutz: Erfolgsfaktoren für Tour und Vorsorge!
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09.04.2025
10:00 - 11:00
Referenten: René Strauß - Baloise Vertriebsservice AG, Andreas Michalsky - Baloise Financial Services, Hans Honold - Bergführer
Inhalte

In den Schweizer Bergen und bei der Kapitalanlage gibt es entscheidende Erfolgsfaktoren. Erfahren Sie in dem Vortrag, welche Gemeinsamkeiten ein Bergführer und ein Asset Manager haben.
Wir beleuchten die Erfolgsfaktoren: Routenplanung, Erfahrung, Ausrüstung und Gipfel.

Für das Webinar gibt es Weiterbildungszeit.

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09.04.2025 - 10:00 h
MehrwertWebinare
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Altersvorsorge
Baloise Best Invest (Basis) - Jetzt auch mit staatlicher Förderung!
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Baloise Best Invest (Basis) - Jetzt auch mit staatlicher Förderung!
15.04.2025
10:00 - 10:45
Referent: Olaf Rahtz
Inhalte

Eine Basisrente bietet die einfachste Form der staatlichen Förderung für die Altersvorsorge, und mit der Absetzbarkeit von 100% der Beiträge bietet sie nicht nur Selbstständige und Freiberuflern hohe steuerliche Förderung.
Unsere neue Basisrente ist die kleine Schwester der Baloise Best Invest. Wir haben in der Entwicklung viele Elemente der Best Invest übernehmen können. 

Diese wären:

  • geringe Effektivkosten und einen einzigartigen "Kostendeckel"
  • harter, garantierter Rentenfaktor auf das gesamte Vertragsguthaben - als Planungssicherheit für Ihre Kunden, gerade in der Basisrente unverzichtbar
  • flexible Anlagegestaltung (je nach Risikoneigung bzw. Laufzeit) zwischen Deckungsstock und individueller Investmentanlage. Jederzeit änderbar!
  • verschiedene Verrentungsoptionen
  • große Investmentauswahl
  • einfache BU-Beitragsbefreiung als "Sparzielabsicherung" mit nur 3 Risikofragen und ohne Warte- bzw.Karenzzeit

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

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15.04.2025 - 10:00 h
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Altersvorsorge
Baloise Best Invest - Performance auf allen Ebenen
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29.04.2025
10:00 - 10:45
Referent: Olaf Rahtz
Inhalte

Was zeichnet eine  sehr gute Fondspolice aus?

  • Geringe Effektivkosten und einen Kostendeckel als absolutes Alleinstellungsmerkmal
  • Individuelle Beitragsaufteilung (klassisch/Investment), jederzeit änderbar
  • Vielseitige, individuelle, nachhaltige Fondsauswahl
  • Aktive Vermögensverwaltung (auch als ETF-Varianten)
  • U. a. investmentorientierte Auszahlungsphase mit 3 verschiedenen Optionen
  • BU-Beitragsbefreiung mit nur 3 Risikofragen

Weiterbildungszeit: 45 Minuten

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29.04.2025 - 10:00 h
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